Negocios Fiduciarios

Titularizaciones

Convertimos activos ilíquidos en valores negociables en el mercado de capitales, abriendo nuevas fuentes de financiamiento para empresas e instituciones.

¿Qué es?

Financiamiento estructurado a través del mercado de valores

La titularización es el proceso mediante el cual activos ilíquidos se transforman en valores de oferta pública negociables en el mercado de valores. El originador transfiere activos a un patrimonio autónomo (fideicomiso de titularización), que emite valores respaldados por dichos activos para ser adquiridos por inversionistas.

HeimdalTrust actúa como agente de manejo del proceso de titularización, siendo responsable de la emisión, colocación, administración y extinción del fideicomiso. Con más de 17 años en el mercado, hemos estructurado titularizaciones para empresas de los sectores comercial, industrial, financiero, inmobiliario y energético.

Tipos de titularización

De Flujos Futuros

Respaldada por ingresos futuros: cuentas de cobro, peajes, tarifas.

De Cartera

Respaldada por créditos, cuentas por cobrar o portafolios de préstamos.

Inmobiliaria

Respaldada por bienes inmuebles con potencial de generación de flujos.

De Valores

Respaldada por portafolios de valores e instrumentos financieros.

De Proyectos

Para financiar proyectos de infraestructura, energía o producción.

Equipo Heimdal revisando estructura de titularización
Estructuración

Documentación rigurosa, resultados sólidos

La estructuración de una titularización requiere un análisis exhaustivo de los activos, flujos y documentación legal. Nuestro equipo lo guía en cada paso del proceso.

Con más de 17 años de experiencia en el mercado de valores ecuatoriano, HeimdalTrust es el socio ideal para llevar su titularización al mercado.

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Proceso

Cómo funciona una titularización

📋

1. Estructuración

Diseño de la estructura jurídica y financiera del proceso con los equipos legales y financieros.

🏛️

2. Constitución

Creación del fideicomiso mercantil de titularización ante notario e inscripción en la SCVS.

📊

3. Calificación

Calificación de riesgo de los valores a emitir por parte de una calificadora autorizada.

📣

4. Oferta Pública

Aprobación y registro del prospecto en la SCVS para la colocación en el mercado de valores.

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5. Colocación

Venta de los valores a inversionistas a través de la Bolsa de Valores de Quito o Guayaquil.

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6. Administración

Gestión del patrimonio, pago de rendimientos y cumplimiento de las obligaciones del prospecto.

Experiencia

Titularizaciones destacadas

Titularización PHS

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla · Sector energético renovable

Cartera Marcimex

Segunda y Tercera Titularización de Cartera de la cadena comercial

Flujos Fadesa

Tercera Titularización de Flujos del sector industrial

Cartera Espoir I

Primera Titularización de Cartera de Microcrédito Fundación Espoir

Flujos Azende

Primera Titularización de Flujos del sector productivo

Titularización Edesa

Titularización de Flujos de la empresa cerámica ecuatoriana

Acceda a nuevas fuentes de financiamiento

Consulte si su empresa o activos califican para un proceso de titularización.

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